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Official Product Documentation
O módulo Gestão de Clientes centraliza todas as informações cadastrais, comerciais e financeiras dos clientes da empresa, permitindo acompanhar seu relacionamento ao longo de todo o ciclo de venda.
Mais do que um simples cadastro, este módulo integra clientes às vendas, documentos fiscais, financeiro, cobranças e relatórios, tornando o cliente uma entidade central dentro da plataforma.
Administrar informações de clientes em planilhas ou sistemas desconectados dificulta o atendimento, aumenta retrabalho e reduz a qualidade das informações.
O módulo Gestão de Clientes foi desenvolvido para:
O cliente é uma das principais entidades do PDVPOS ERP.
Praticamente todas as operações comerciais passam por ele.
Ao manter um cadastro único e atualizado, o sistema elimina duplicidade de informações e permite que diversos módulos utilizem automaticamente os mesmos dados.
Isso reduz erros, agiliza o atendimento e melhora a experiência do cliente final.
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Cadastro de Clientes | Registro completo das informações cadastrais do cliente. |
| Pessoa Física e Jurídica | Cadastro de clientes pessoa física e pessoa jurídica. |
| Endereço Completo | Controle dos dados de localização do cliente. |
| Informações de Contato | Cadastro de telefone, celular e e-mail. |
| Dados Comerciais | Registro das principais informações utilizadas durante as vendas. |
| Consulta Financeira | Visualização das contas a receber vinculadas ao cliente. |
| Controle por Filial | Disponibilidade do cliente conforme a estrutura da empresa. |
Cada cliente possui um cadastro único dentro da plataforma.
As informações cadastradas passam a ser utilizadas automaticamente por diversos módulos do ERP.
Entre eles:
Isso evita recadastros e garante consistência das informações.
O cadastro permite armazenar informações como:
Dentro do cadastro do cliente é possível consultar todas as contas a receber vinculadas a ele.
Essa funcionalidade facilita o atendimento e permite que a equipe comercial visualize rapidamente a situação financeira do cliente sem necessidade de acessar outros módulos.
Empresas que operam com múltiplas filiais podem definir em quais unidades determinado cliente estará disponível.
Essa funcionalidade permite que grupos empresariais mantenham operações independentes quando necessário.
O cadastro de clientes é utilizado automaticamente por diversos processos da plataforma.
Entre eles:
Cadastro centralizado para emissão de vendas e documentos fiscais.
Clientes podem ser disponibilizados apenas para determinadas filiais, conforme a estratégia da empresa.
A equipe pode consultar diretamente no cadastro do cliente todas as contas a receber pendentes, agilizando negociações e cobranças.
Durante uma venda, o vendedor localiza rapidamente o cliente já cadastrado, reduzindo o tempo de atendimento.
A utilização do módulo Gestão de Clientes proporciona:
No PDVPOS ERP, o cadastro de clientes não é um registro isolado.
Ele participa de praticamente toda a operação da empresa.
Além das informações cadastrais, o sistema permite consultar diretamente o histórico financeiro do cliente, proporcionando uma visão integrada entre relacionamento comercial e situação financeira.
Essa abordagem reduz o tempo de atendimento e melhora a tomada de decisão durante negociações.
Manter um cadastro único e integrado permite que todas as áreas da empresa trabalhem com informações consistentes.
Isso reduz erros operacionais, melhora o relacionamento com os clientes e aumenta a eficiência dos processos comerciais e financeiros.
Este módulo é recomendado para empresas que:
06 - Gestão de Produtos e Serviços
Conheça os recursos para cadastro de produtos e serviços, controle de preços, tributação, grades, estoque, integração fiscal e demais informações que tornam o produto a principal entidade operacional do PDVPOS ERP.